久期财经讯，靖江港口集团有限公司(简称“靖江港口集团”)发行2.5年期、Reg S、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：靖江港口集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)泰州分行

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级债券

发行规模：2.87亿人民币

期限：2.5年期

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2023年5月30日

到期日：2025年11月30日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于一般业务用途、运营资本、项目融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额2000万人民币

承销商：中泰国际、建银国际、信银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券